Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил: устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.
Фондовые индексы Японии и Китая выросли в пятницу, 29 марта, южнокорейский рынок практически не изменился. Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в связи со Страстной пятницей, как и в Западной Европе и в США, сообщает inbusiness.kz.
Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило в пятницу министерство экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 3%.
Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 24-го месяца подряд. Между тем объём промпроизводства в Стране восходящего солнца в феврале сократился на -0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты ожидали роста на +1,4%. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до максимальных с сентября 2023 года 2,6% по сравнению с 2,4% в январе. Эксперты не ожидали её изменения.
Японский индекс Nikkei 225 (JP 225) увеличился на +0,5% по итогам пятничных торгов. За неделю индикатор потерял -92,56 пункта, или -0,96%.
Уверенный рост в Токио показали акции Mitsubishi Heavy Industries (+6,1%), а также Tokyo Electric Power (+2,8%). Стоимость бумаг Inpex Corp. повысилась на +1,8%, Mitsubishi UFJ Financial – на +1,4%, Fast Retailing – на +0,9%.
Как сообщает Trading Economics, по информации Национального бюро статистики КНР, официальный производственный индекс PMI NBS в Китае вырос до 50,8 в марте 2024 года с 49,1 месяцем ранее, что выше рыночных прогнозов в 49,9. Это был первый рост производственной активности за 6 месяцев и самые высокие темпы за год на фоне продолжающихся усилий Пекина по стимулированию экономического подъёма. Индекс объёма производства вырос после падения в предыдущем месяце (52,2 против 49,8 в феврале). Индекс получения новых заказов увеличился впервые с сентября прошлого года, причём темпы роста были самыми быстрыми за год (53,0 против 49,0). Кроме того, продажи за рубежом выросли после падения в предыдущие 11 месяцев (51,3 против 46,3). Уровни покупок выросли после падения в предыдущие 5 месяцев (52,7 против 48,0).
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite (SSEC) в пятницу поднялся на +1,01%. За неделю индикатор немного снизился – на -6,86 пункта, или на -0,23%
В числе лидеров роста оказались акции PetroChina Co. (+6,8%), China Communications Construction (+4,7%), а также Zijin Mining (+4,5%).
Бумаги China Eastern Airlines Corp. подешевели на -0,3%, несмотря на сильную отчетность авиакомпании за 2023 год.
На Гонконгской фондовой бирже, как указывалось выше, в пятницу торги не проводились. По сравнению с закрытием в среду, 27 марта, в четверг индекс Hang Seng (HSI) вырос на +148,58 пункта, или на +0,91%. За неделю индикатор набрал +41,75 пункта, или +0,25%.
Лидером подъёма на Гонконгской фондовой бирже в четверг, 28 марта, стали акции автодилера Zhongsheng Group, подорожавшие на +10,2%, производителя потребительской техники Haier Smart Home – на +8,2%, интернет-компании Meituan – на +6,3%, ретейлера JD.com Inc. – на +5,6%, страховщика China Life Insurance Co. – на +5,2%.
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг, 28 марта, и показали существенный рост по итогам первого квартала. Четверг был последним рабочим днём европейских бирж на прошлой неделе. С пятницы, 29 марта, по понедельник, 1 апреля. включительно рынки закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Поддержку европейским рынкам оказали ослабление инфляции в еврозоне, а также ожидания скорого снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком.
«Катализатором роста фондовых рынков во втором квартале будет дальнейшее замедление инфляции и снижение ставок ведущими мировыми ЦБ. Будет очень плохо, если этого не произойдет», – приводит Bloomberg слова заместителя генерального директора Cholet Dupont Asset Management Арно Кайла.
Между тем Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании подтвердило оценку снижения ВВП страны в четвертом квартале 2023 года на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В третьем квартале прошлого года ВВП Великобритании уменьшился на 0,1%, сообщает Finmarket.ru.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 завершает 1-й квартал 2024 года максимальным ростом за год, в январе-марте он прибавил 7%. За торговую сессию в четверг индикатор вырос на +0,18%, до 512,67 пункта, набрав за неделю +3,02 пункта, или +0,59%.
Британский FTSE 100 вырос на +20,64 пункта, или на +0,26%. За неделю индекс увеличился на +21,7 пункта, или на +0,27%.
Германский DAX прибавил +0,08%, французский CAC 40 подорожал на +0,01%. Итальянский FTSE MIB потерял -0,03%, испанский IBEX 35 подешевел на -0,33%.
Акции британского ретейлера спортивной одежды JD Sports Fashion подорожали на +15,7%. Компания ожидает улучшения рыночных условий в этом году благодаря важным спортивным событиям, запланированным на лето.
Стоимость бумаг Spirent Communications Plc подскочила на +11,7% на информации, что британская компания, занимающаяся тестированием телекоммуникационных решений, получила предложение о покупке за 1,16 млрд фунтов стерлингов от Keysight Technologies. Это выше предыдущего предложения, полученного Spirent от Viavi Solutions, которая оценила компанию в 1 млрд фунтов.
Американские фондовые индексы в четверг, 28 марта, изменились с незначительными колебаниями и разнонаправленным результатом. Положительную динамику рынку дали сектора нефти и газа, коммунальных услуг и телекоммуникаций. Вниз индексы тянули сектора технологий, потребительских товаров и потребительских услуг.
Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъёме – на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.
Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.
Эту же позицию поддержал и председатель ФРС Джером Пауэлл, который в своём выступлении в четверг, 28 марта, в Федеральном резервном банке Сан-Франциско сказал:
«Данные по инфляции PCE (базовый индекс потребительских цен) за февраль больше соответствуют тому, что хочет видеть ФРС. Приятно видеть, что что-то соответствует ожиданиям. Однако последние данные не так хороши, как то, что политики видели в прошлом году. ФРС может подождать, чтобы стать более уверенной, прежде чем снижать процентные ставки. На самом деле политикам не нужно спешить снижать стоимость заимствований. Базовый сценарий ФРС заключается в снижении инфляции, но, если базового сценария не произойдет, Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне дольше».
Американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки, сказал глава ФРС.
Стоит отметить, индекс PCE в США в феврале повысился на +0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило ранее в пятницу министерство торговли. Подъём оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сохранение роста инфляции на январском уровне в +0,4%.
Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 0,3% в помесячном выражении с 0,5% в январе. Динамика совпала с консенсус-прогнозом.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на +0,12%, достигнув исторического максимума. За неделю индикатор вырос на +331,47 пункта, или на +0,84%.
Индекс S&P 500 поднялся на +0,11%, набрав за неделю +20,17 пункта, или +0,35%.
Индекс NASDAQ Composite опустился на -0,12%, при этом подорожав за торговую неделю на +294,35 пункта, или на +1,83%.
Котировки Walt Disney Company выросли на +1,38 пункта (+1,14%), завершив торги на уровне 122,36 доллара за акцию. Это 52-недельный максимум. Бумаги Verizon Communications Inc. выросли в цене на +0,42 пункта (+1,01%), закрывшись на отметке 41,96 доллара за акцию. Акции Walmart Inc. поднялись на +0,55 пункта (+0,91%), закрывшись на уровне 60,17 доллара за бумагу.
Лидерами падения стали акции Apple Inc., цена которых упала на -1,83 пункта (-1,06%), завершив сессию на отметке 171,48 доллара за бумагу. Акции компании Moderna Inc. потеряли -3,64% и завершили сессию на уровне 106,56 доллара за бумагу. Котировки ON Semiconductor Corporation снизились в цене на -2,72%, до отметки 73,55 доллара за акцию.
Напомним, следующее заседание Федрезерва пройдёт 30 апреля – 1 мая. Вероятность того, что ключевая ставка уменьшится до 5,00-5,25% годовых, за неделю снизилась с 12,3% до 9,3%. Вероятность, что ставка останется без изменений на уровне 5,25-5,50%, составляет 90,7% против 87,7% неделей ранее.