В США хедж-фонды планируют обязать жестче следить за отмыванием денег, Bank of America предупреждает о рисках для мировой финансовой системы из-за попыток Японии поддержать курс иены, рынки с тревогой ждут апрельские данные по инфляции в США. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 13 мая.

В США обяжут хедж-фонды жестче следить за отмыванием денег

Минфин США и Комиссия по ценным бумагам и биржам подготовили новые правила, которые направлены на предотвращение использования инвестиционных фондов для отмывания денег или для финансирования террористической деятельности, сообщает Bloomberg. Нововведения будут распространяться на хедж-фонды, компании прямых инвестиций, венчурного капитала и других финансовых менеджеров.

Теперь все они будут обязаны собирать детальную информацию о своих инвесторах, включая их имена, даты рождения и адреса. В отношении юрлиц необходимо вести учёт сведений о дате образования компании и её местонахождении. Поправки в правила работы инвесткомпаний ещё будут обсуждаться с участниками рынка не менее 60 дней.

Сейчас некоторые финансовые менеджеры уже собирают идентификационную информацию клиентов, но большинство их клиентов не в состоянии подтвердить происхождение денег, говорится в отчете минфина.

Инфляционные ожидания американцев остаются высокими

Американцы полагают, что высокая инфляция сохранится ещё несколько лет, пишет FOX Business, ссылаясь на данные опроса ФРБ Нью-Йорка. Это ключевой опрос, которым пользуется ФРС при определении монетарной политики.

Так, средние оценки граждан США по инфляции через год составляют 3,3%, что чуть выше показателей предыдущего опроса (3%). Таким образом, инфляционные ожидания американцев растут. Более того, участники опроса ожидают повышенной инфляции и через три года (2,8%), а также через пять лет (2,6%), что выше целевого показателя ФРС (2%). Для сравнения, Федрезерв в своих последних экономических прогнозах указывал, что инфляция упадет до 2,1% к 2025 году и достигнет 2% в 2026 году.

Более всего подорожают продукты питания, медобслуживание, бензин, обучение и арендная плата за жилье, полагают американцы. Напомним, экономисты внимательно отслеживают подобные опросы, поскольку повышенные инфляционные ожидания населения, как правило, разгоняют инфляцию, так как стимулируют покупки из-за страха их подорожания в будущем. Таким образом повышенный спрос толкает цены вверх.

Goldman: предстоящие данные по инфляции могут разогнать стоимость акций в США

Управляющий директор подразделения глобальных рынков Goldman Скотт Рубнер считает, что текущая неделя будет выгодной для акций, так как инвесторы в ожидании данных по инфляции сформируют так называемое FOMO (страх упустить выгоду) и начнут скупать бумаги, сообщает Bloomberg. Он ждёт притока в акции от $7,6 млрд до $13,2 млрд. «Я начинаю видеть, что на основе поступлений на прошлой неделе начинает формироваться реальный FOMO», — написал Рубнер в понедельник в записке для клиентов.

Консультанты по торговле сырьевыми товарами и фонды, которые используют систематические стратегии для торговли фьючерсными контрактами, уже увеличивают длинные позиции по акциям США, уверяет Рубнер. Впрочем, накануне индекс Dow снизился на 0,21%, прервав восьмидневную серию роста, поскольку трейдеры с тревогой ждут апрельских данных по инфляции в США. S&P 500 снизился на 0,02%, Nasdaq прибавил 0,29%.

BofA: участие США в поддержании иены сопряжено с рисками для мировой экономики

Bank of America опасается участия США в поддержании курса иены и предупреждает, что это может быть сопряжено с серьёзными рисками для мировой финансовой системы, пишет Bloomberg. По мнению стратега BofA Алекса Коэна, США потенциально могут продавать доллары и пополнять резервы, деноминированные в иенах, или действовать в качестве агента Банка Японии, написал аналитик в заметке в понедельник.

Продажа доллара, пока ФРС ещё не достигла уверенности в смягчении ограничительных мер, приведет к непоследовательности денежно-кредитной политики, отмечает Коэн. Он признает, что «текущие вероятные интервенции Японии для поддержки иены дают незначительные результаты», а «шаги с участием США» будут оправданы только в случае «чрезмерной волатильности на рынках».

Напомним, в начале мая Япония, как предполагают аналитики, начала валютные интервенции, чтобы поддержать нацвалюту (официальных сообщений на этот счёт нет). В случае, если правительство исчерпает свой запас долларовых депозитов, покупая иены за доллары, власти могут начать продавать казначейские облигации США и это окажет влияние на рынок. Риск это очень высок, поскольку Япония является крупнейшим в мире держателем трежериз США, писало ранее агентство Reuters.

О рисках для мировой финансовой системы предупредила накануне и министр финансов США Джанет Йеллен. Она выразила недовольство «государственным вмешательством на валютных рынках», не называя конкретные страны.

Коротко

— Инвестиционное подразделение миллиардера Карла Икана — Icahn Enterprises — разместит шестилетние облигации на $500 млн. Icahn Enterprises, 84% акций которой принадлежат Икану и его сыну Бретту, управляет группой компаний, включая нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству автомобильных запчастей, упаковке пищевых продуктов и др. По данным FactSet, у Icahn Enterprises в обращении уже находится облигаций на сумму более $6 млрд.

— Volkswagen рассматривает дополнительную продажу акций Traton, чтобы увеличить количество бумаг, которые находятся в свободном обращении, пишет Bloomberg. Traton – дочерняя компания Volkswagen, крупнейший в мире производитель коммерческих автомобилей под брендами MAN, Scania, Navistar и др. Всего может быть продано бумаг на сумму до 1 млрд евро. Размещение может начаться уже в ближайшие недели.

— Администрация США в ближайшее время намерена объявить о введении новых импортных пошлин на определенные категории товаров из Китая, заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Президент США Джо Байден объявил в апреле о намерении в три раза увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая. Reuters ранее со ссылкой на источники сообщало о возможном повышении пошлин на электромобили.