Барселонская парфюмерно-косметическая группа Puig, которой принадлежат бренды Paco Rabanne и Carolina Herrera, рассчитывает разместить акции в Мадриде по верхней границе ценового диапазона. IPO Puig станет крупнейшим в Европе в этом году.

Детали

Производитель «доступного люкса» Puig установил ориентир цены на уровне 24,5 евро за акцию, по верхней границе заявленного ранее ценового диапазона 22-24,5 евро за бумагу. Это соответствует оценке рыночной стоимости компании в 13,9 млрд евро ($14,9 млрд), сообщает Bloomberg.

Ведущими андеррайтерами IPO Puig выступают Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Торги акциями на Мадридской фондовой бирже под тикером PUIG должны начаться 3 мая, пишет Bloomberg. На IPO Puig планирует привлечь 2,6 млрд евро, что сделает его листинг крупнейшим в Европе в этом году. Листинг Puig также станет крупнейшим в секторе премиум-брендов со времени выхода биржу на Ermenegildo Zegna в 2021 году, в Испании — с биржевого дебюта оператора аэропортов AENA в 2015 году. Семья Пуч сохранит контрольный пакет акций компании.

Контекст

Puig выходит на биржу на фоне восстановления европейского рынка IPO, который постепенно оживает после двух лет затишья. По подсчетам Bloomberg, в этом году компании уже привлекли на биржах в Европе $8,6 млрд — вдвое больше, чем год назад. Последним успешным IPO стал биржевой дебют британской инвесткомпании CVC Capital Partners. В первый день торгов на Euronext Amsterdam котировки CVC подскочили почти на 24% выше цены размещения.

Чем занимается Puig

Puig основана в 1914 году. В прошлом веке она расширилась благодаря выпуску лицензионных ароматов для других брендов. Под руководством Марка Пуча компания изменила курс и стала активно расширять портфель собственных брендов, на долю которых сейчас приходится более 90% её продаж.

За последние 12 лет Puig приобрела около десятка различных брендов от Charlotte Tilbury до Jean Paul Gaultier и значительно расширила свой ассортимент. Сейчас Puig контролирует 11% мирового рынка элитной парфюмерии. В прошлом году компания увеличила продажи декоративной косметики и средств по уходу за кожей до 4,3 млрд евро — на 19% больше, чем в 2022 году.