Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов
Выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост.
Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надёжного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала.
Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
"Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти шести миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", – отметили в пресс-службе ведомства.
Выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров
и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО "BCC Invest".